Le prix du meilleur Fonds alternatif ESG revient à Carmignac
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities récompensé par MainStreet Partners
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities s’est vu décerner le prix du « Meilleur fonds alternatif ESG » par MainStreet Partners, le partenaire ESG des investisseurs et distributeurs de premier plan basé à Londres. Chaque année, MainStreet Partners récompense les fonds et les gérants d'actifs qui ont excellé au sein d’un univers comprenant 7 700 stratégies, gérées par plus de 360 gérants d'actifs, disponible sur la plateforme esgeverything.com de MainStreet Partners.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities met en œuvre une gestion long/short de conviction au sein des marchés d’actions européens, reposant sur une approche fondamentale « bottom-up ». Le Fonds s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une exposition dynamique et flexible aux marchés d’actions européens avec une gestion solide du risque baissier. Le Fonds est classé article 8 selon le Règlement SFDR*, promouvant les caractéristiques environnementales et sociales.
La méthodologie de l'équipe « Fund Research » sélectionne les gagnants sur la base de leurs notes ESG, en tenant compte de trois piliers principaux : Gérant d'actifs, Stratégie et Portefeuille. Elle met en œuvre un processus structuré s’appuyant sur une méthodologie propriétaire unique pour évaluer le niveau de durabilité d'un fonds sur ces trois piliers. Cette méthodologie est conforme au règlement de l'UE sur la finance durable.
*Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Une approche long/short de conviction des actions européennesVisiter la page du FondsCarmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc
- Durée minimum de placement recommandée*
- 3 ans
- Indicateur de risque**
- 3/7
- Classification SFDR***
- Article 8
*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Principaux risques du Fonds
Risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur
Risque de Contrepartie : Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.Liquidité : Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.Risques inhérents
Risque lié à la stratégie Long/Short : Ce risque est lié aux positions acheteuses et/ou vendeuses à des fins d'ajustement de l'exposition nette au marché. Le Fonds pourrait subir des pertes élevées si ses expositions longues et courtes évoluaient simultanément en sens contraire et de façon défavorable.Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.Risque de Change : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.Frais
- Coûts d'entrée
- 4,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,80% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Commissions liées aux résultats
- 20,00% max. de la surperformance lorsqu'elle est constituée et excède le High-Water Mark. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années, ou depuis la création du produit si celui-ci a moins de 5 ans.
- Coûts de transaction
- 0,83% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
- Précompte mobilier
- ─
- Taxe à la sortie
- 30% sur les revenus de créance
- Taxe sur Opération Boursière (TOB)
- 1,32% (limité à 4000€)
- Frais de conversion
- 1%
Performances
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities | -0.2 | 9.1 | 16.1 | 3.4 | -0.3 | 6.9 | 13.0 | -6.3 | 0.1 |
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities | + 2.3 % | + 7.1 % | + 6.2 % |
Source : Carmignac au 31 oct. 2024.
La gestion de cette part/classe n’est pas indicielle. Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des performances et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et sont obtenues après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Lorsque la devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de référence du fonds/compartiment est EUR.
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE. Veuillez-vous référer au KID et au prospectus avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Source : Carmignac, 29/02/2024. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant (paragraphe 6) : Cliquez ici. La décision d’investir dans les fonds promus devrait tenir compte de toutes leurs caractéristiques et de tous leurs objectifs, tels que décrits dans leur prospectus. Carmignac Portfolio désigne les compartiments de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. L’accès aux Fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Ils ne peuvent notamment être offerts ou vendus, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Les Fonds présentent un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans les KID (Document d’Informations Clés). Les prospectus, KID, et rapports annuels des Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur simple demande auprès de la Société de Gestion.
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