Na benoeming Kristofer Barrett introduceert Carmignac Tech Solutions Fund om in te spelen op nieuwe technologische innovatiegolf
Carmignac heeft Carmignac Portfolio Tech Solutions geïntroduceerd, een aandelenfonds waarmee het wereldwijd duurzame beleggingskansen op lange termijn in de technologiesector wil grijpen. De strategie wordt beheerd door Kristofer Barrett, een beheerder van wereldwijde aandelen, die in april 2024 bij Carmignac in dienst trad.1
Carmignac Portfolio Tech Solutions is een van de weinige technologiefondsen met een duurzame beleggingsdoelstelling en voldoet dus aan artikel 9 van de Europese SFDR-regels.2
De technologiesector is al ruim twintig jaar een van de grote drijvende krachten achter de wereldwijde aandelenmarkten. Artificiële intelligentie (AI) heeft nieuwe koplopers doen opstaan en verlegt voortdurend de grenzen van zijn toepassingsgebied. AI brengt de sector in alweer een stroomversnelling en luidt de start in van een nieuwe technologiecyclus. De technologie vervult een centrale rol in de ecologische en sociale transities die onze samenleving doormaakt, en maakt duurzame groei op lange termijn mogelijk.
Carmignac Portfolio Tech Solutions past een actieve beleggingsstrategie toe, die gericht is op de selectie van bedrijven, zonder de regionale en thematische analyse uit het oog te verliezen. Met een beleggingshorizon op lange termijn, worden bedrijven geselecteerd die volgens de financieel beheerder aantrekkelijk gewaardeerd zijn in verhouding tot hun toekomstige winstpotentieel.
Voor Kristofer Barrett bij Carmignac aan de slag ging, werkte hij bij Swedbank Robur, waar hij sinds 2006 verschillende aandelenfondsen voor ontwikkelde en opkomende markten beheerde. Hij heeft de Amerikaanse en de Zweedse nationaliteit.
Kristofer Barrett licht toe: 'Ons technologiefonds is ontwikkeld om vandaag al de groei van morgen te verzilveren, door duurzaam te beleggen in bedrijven met een excellent managementteam, en die essentiële producten maken, vooroplopen in innovatie en oplossingen aanreiken voor een veranderende wereld.'
Maxime Carmignac, Chief Executive Officer van Carmignac UK en Head of Strategic Product Development bij Carmignac: 'Technologie is een beleggingsthema dat al jaren wordt gekenmerkt door sterke overtuigingen. Het dringt steeds verder door in ons leven, en Kristofer is wat ons betreft de ideale portefeuillebeheerder om ons door deze onbekende wateren te loodsen. Ik kijk ernaar uit om deze nieuwe beleggingsoplossing voor te stellen aan de talloze Europese cliënten die via een zeer selectieve aanpak, blootstelling willen verkrijgen aan de vooraanstaande technologiebedrijven van morgen.'
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Een fonds dat techbedrijven van over de hele wereld op de optimale koers brengtOntdek de pagina van het FondsCarmignac Portfolio Tech Solutions F EUR ACC
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
- 5 jaar
- Risicoschaal**
- 5/7
- SFDR-fondscategorieën***
- Artikel 9
*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Deze unit/klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun bijdrage vóór de aanbevolen periode op te nemen. Deze verwijzing naar het beleggersprofiel houdt geen beleggingsadvies in. Het bedrag dat redelijk is om in een ICBE te beleggen, hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden bekeken in verhouding tot uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Voornaamste risico's van het Fonds
Inherente risico's
Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. Opkomende Landen: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.Kosten
- Instapkosten
- Wij brengen geen instapkosten in rekening.
- Uitstapkosten
- Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 1,15% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Prestatievergoedingen
- 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
- Transactiekosten
- 0,08% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
- Roerende voorheffing
- ─
- Roerende voorheffing bij verkoop
- ─
- Taks op beursverrichtingen (TOB)
- ─
- Conversiekosten
Recente analyses
BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE
Dit document is een marketingmededeling van Carmignac Gestion S.A., beheermaatschappij van beleggingsportefeuilles, erkend door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Frankrijk, en haar Luxemburgse dochter Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., beheermaatschappij van beleggingsfondsen, erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). “Carmignac” is een gedeponeerd handelsmerk. “Beleggen in uw belang” is een slogan die verbonden is aan het merk Carmignac.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging of arbitrage in effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of -dienst. De informatie en meningen in dit document houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van elke belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst veranderen. Raadpleeg uw financieel en fiscaal adviseur om er zeker van te zijn dat de gepresenteerde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Elke benchmarkindex die in dit document wordt genoemd, wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Geen enkele benchmarkindex is qua beleggingsdoelstellingen, strategie of universum rechtstreeks vergelijkbaar met een bepaald compartiment. De in het verleden behaalde prestatie van een benchmarkindex is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestatie van het compartiment. De keuze van de index betekent niet dat het betrokken compartiment zal beleggen in de specifieke effecten die deel uitmaken van de index, noch dat er een correlatie bestaat tussen de rendementen van dit compartiment en de rendementen van de index.
Dit document mag niet worden gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk), verzonden, gewijzigd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van Carmignac Gestion S.A. © Carmignac Gestion S.A. Alle rechten voorbehouden.
CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij. Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 13.500.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676.
CARMIGNAC GESTION Luxembourg – City Link - 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxemburg – Groothertogdom Luxemburg – Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.