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Construire le monde de demain avec Carmignac Portfolio Grandchildren
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Une étude mondiale a révélé que 82% des sociétés de gestion interrogées utilisent des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leur processus d’investissement, principalement pour des raisons de performance ou d’exigence de la part de leurs clients1.
Chez Carmignac, nous sommes convaincus qu’en intégrant l’analyse ESG à nos processus d’investissement, nous sommes en mesure d’obtenir de meilleures performances sur le long terme. Nous veillons également à ce que nos actions contribuent positivement à l’environnement et à la société. Cette philosophie se manifeste notamment à travers notre fonds Carmignac Portfolio Grandchildren.
Des tendances de long terme qui impactent le monde de demain
Depuis plusieurs années, les préoccupations liées aux enjeux ESG gagnent de plus en plus de terrain au sein de l’opinion publique et des investisseurs. Les effets néfastes de nos modes de vie sur notre environnement – le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles, la pollution ou encore le déclin de la biodiversité – sont désormais manifestes. Sur les marchés financiers, ces enjeux peuvent également produire un impact sur la valorisation des actifs. En effet, le respect des droits de l’homme, les conditions de travail ou encore l’empreinte carbone peuvent influencer l’activité et la réputation d’une entreprise, jusqu’à influer sur sa valorisation.
En tant qu’investisseurs de long terme, nous visons à identifier les tendances qui peuvent influencer le monde de demain. Selon nous, quatre grandes tendances semblent particulièrement se dégager :
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SantéFaire face à une population croissante et vieillissante en fournissant des soins appropriés afin d’améliorer les conditions de vie.
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Énergies renouvelables
Lutter contre le changement climatique en développant les énergies vertes pour réduire les émissions de carbone.
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Industrialisation durable
Répondre à une demande qui ne cesse de croître tout en innovant en matière de production et d’infrastructure pour tenir compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Villes et communautés durables
Améliorer les villes et les communautés pour répondre à l’accroissement de la population en fournissant des installations durables.
Nous nous efforçons de répondre à ces problématiques à travers notre fonds Carmignac Portfolio Grandchildren.
Carmignac Portfolio Grandchildren, une solution pour répondre aux grands défis d’aujourd’hui et de demain
Carmignac Portfolio Grandchildren vise à accompagner les épargnants et les investisseurs pour construire un capital durable et le préserver pour les générations futures. Afin de répondre à cet objectif de transmission, le Fonds intègre pleinement une approche extra-financière dans son processus d’investissement. Cela se concrétise dès la définition de l’univers d’investissement, qui exclut les entreprises du secteur de l’énergie, y compris le charbon, le pétrole et le gaz. Nous appliquons également des exclusions éthiques, en bannissant les armes controversées, les armes conventionnelles, le tabac, les divertissements pour adultes, les jeux d’argent ou encore l’alcool. En outre, nous excluons les entreprises ayant une notation ESG de CCC selon MSCI.
Carmignac Portfolio Grandchildren vise également 100% d’investissements durables en se concentrant notamment sur des entreprises alignées sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les entreprises peuvent en effet avoir un impact sur la société et l’environnement à travers les produits qu’elles vendent et les services qu’elles offrent, et les ODD peuvent servir de guide pour aider les investisseurs à comprendre comment leurs investissements peuvent contribuer à façonner des externalités positives et significatives.
Une approche durable en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations unies
Au sein de Carmignac Portfolio Grandchildren, nous cherchons à investir dans les ODD, qui, selon nous, répondent aux grandes tendances identifiées :
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Bonne santé et bien-être
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Énergie propre et d’un coût abordable
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Industrie, innovation et infrastructure
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Villes et communautés durables
Dans un contexte où la santé devient un enjeu majeur porté par la croissance démographique et le vieillissement de la population, Carmignac Portfolio Grandchildren investit dans les entreprises du secteur qui cherchent à innover afin de proposer des solutions sanitaires accessibles à tous, par exemple, Novo Nordisk.
La transition vers les énergies renouvelables et leur accessibilité sont essentielles face aux changements climatiques. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les entreprises qui aident à lutter contre le réchauffement climatique.
Nous sommes toujours dans une période de forte expansion industrielle, mais nous constatons un besoin croissant de solutions répondant à la fois à la croissance et aux enjeux environnementaux. Carmignac Portfolio Grandchildren investit donc dans des entreprises qui innovent afin de réduire à la fois leur propre empreinte carbone, mais également celle de leur secteur et des autres industries.
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Kingspan : construire un avenir meilleur grâce à des bâtiments durables
La population urbaine ne cesse de croître. En 2007, les villes concentraient plus de 50% de la population mondiale. En 2030, cette proportion devrait atteindre 60%, et 70% en 20502. Les villes doivent donc être en mesure de s’adapter à cette affluence de population et de répondre aux besoins des habitants, tout en veillant à développer des espaces urbains durables et respectueux de l’environnement.
Kingspan est une entreprise irlandaise dans le secteur industriel, spécialisée dans les problématiques d’isolation du bâtiment. Elle s’est engagée à atteindre des objectifs de zéro émission nette en mettant l’accent sur le bien-être des individus et de la planète. L’entreprise se concentre notamment sur la recherche de solutions permettant aux propriétaires de bâtiments de réduire leur consommation de ressources. Cela inclut le traitement et la gestion des eaux usées, l’utilisation de l’éclairage naturel ou encore l’amélioration de l’isolation.
Cette approche permet ainsi à Kingspan de répondre aux différentes problématiques liées aux besoins des villes et communautés durables afin de faire face à une urbanisation toujours plus intense.
Carmignac Portfolio Grandchildren s’engage à relever les défis des grandes tendances qui façonneront le monde de demain en se concentrant sur des ODD soigneusement sélectionnés, tout en maintenant une faible empreinte carbone. En adoptant une approche extra-financière, le Fonds accompagne les investisseurs et les épargnants dans la construction et la préservation d’un capital durable. Cette approche permet au Fonds d’être classé Article 9 selon la réglementation SFDR, témoignant ainsi de son objectif de contribuer positivement à l’environnement et à la société, et de léguer un monde durable aux générations futures.
1“Why and How Investors use ESG information: Evidence from a Global Survey” de Amel-Zadeh et George Serafeim; Financial Analysis Journal (2018).
2Source : Nations unies, 2023.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme.
Durée minimum de placement recommandée
Risque plus faible Risque plus élevé
Risques non suffisamment pris en compte par l’indicateur :
RISQUE DE CONTREPARTIE : Risque de subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.
RISQUE DE LIQUIDITÉ : Risque d'impact des dérèglements de marché ponctuels sur les conditions de prix auxquelles un OPCVM sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.
Risques inhérents :
RISQUE ACTION : Risque que les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société impactent la performance.
RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT : Risque d'une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
RISQUE DE CRÉDIT : Risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
RISQUE DE CHANGE : Risque lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation de l'OPCVM.
RISQUE PAYS ÉMERGENTS : Risque d'écart des standards de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" par rapport aux grandes places internationales avec implications sur les cotations.
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL : Cette part/classe ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. Vous risquez de ne pas récupérer l’entièreté de votre capital investi.
Pour plus d’informations sur les risques de la part/classe, vous devez vous référer au prospectus et plus particulièrement à la section « Profil de risque » ainsi qu’au document d’information clé pour l’investisseur.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Depuis le début de l'année |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +15.47 % | +20.28 % | +28.38 % | -24.16 % | +23.04 % | +23.87 % |
| Indicateur de référence | +15.49 % | +6.33 % | +31.07 % | -12.78 % | +19.60 % | +27.44 % |
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| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +6.01 % | +12.52 % | - |
| Indicateur de référence | +11.12 % | +13.37 % | - |
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Source : Carmignac au 29/11/2024
| Coûts d'entrée : | 4,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. |
| Coûts de sortie : | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : | 1,70% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. |
| Commissions liées aux résultats : | 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. |
| Coûts de transaction : | 0,26% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. |